我国工控行业市场分析

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所属分类:传感器政策市场

我国工控行业起步较晚,目前在许多技术方面依旧落后于欧美等工业发达国家。2010年国产品牌市占率不足30%,截止2017年末市占率已经达到34.8%,国产品牌份额不断提升,但也存在巨大的替代空间。

具有“华为+艾默生”基因的国产工控企业成为行业的中流砥柱,尽管整体水平与发达国家相比仍有距离,但在部分产品上已经取得突破性进展,中低压变频、通用伺服、小型PLC等产品均已位列行业前十。进口替代开始加速。

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世界工控大浪淘沙,现在已经形成寡头垄断

工业自动化控制主要利用电子电气、机械、软件组合实现。即是工业控制,或者是工厂自动化控制。主要是指使用计算机技术,微电子技术,电气手段,使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化,并具有可控性及可视性。

工控产品的上游是各类电子元器件、电力电子器材和钣金结构件,下游广泛应用在各类制造业中。工控产品根据功能的不同大致分为六类:控制系统、驱动系统、运动控制、反馈系统、执行机构和其他设备。

工控行业经历了几百年的洗礼,日趋成熟,工控行业的发展一定程度上推动了工业进步。世界工控行业经过近百年的大浪淘沙,已形成少数跨国公司规模生产、瓜分全球市场的寡头垄断局面。原来的几百个厂商目前只剩下几十个,最著名的如西门子施耐德、ABB、艾默生等。

可以看到欧洲、美国和日本在工控领域占据较高的领先优势,这得益于这些国家的工业化进程较早,制造业的兴起对工控产品形成了巨大的市场需求,因此制造强国中诞生了全球领先的工控企业。

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我国工控行业经历三大阶段,进口替代开始加速

我国工控行业起步较晚,目前正处在进口替代的加速阶段

由于我国工控企业起步较晚,国外巨头都以拥有百年历史,一些核心产品仍以外资为主,其中,以西门子、ABB为代表的欧美品牌占据第一梯队,三菱等日系品牌占据第二梯队,以台达集团为代表的台系品牌占据第三位梯队。

目前,中国拥有世界最大的工业自动控制系统装置市场,传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的工业自动化系统,随着电力、冶金、石化、环保、交通、建筑等行业的迅速发展,从数字家庭用的机顶盒、数字电视,到银行柜员机、高速公路收费系统、加油站管理、制造业生产线控制,金融、政府、国防等行业信息化需求不断增加,对工控机的需求很大,工控机市场发展前景十分广阔。

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工业控制自动化技术正在向智能化、网络化和集成化方向发展。基于工业自动化控制较好的发展前景。

在中国智能制造2025战略的驱动下,以及国内制造业产业升级,并且迎接“一带一路”的国家政策,2017年中国自动化市场规模达到1656亿元,同比增长达到16.5%,创造2010年之后的历史新高。

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低压变频:国产品牌率先突破的领域,未来还有较大替代空间

变频器,一种应用变频与微电子技术来控制交流电机的电力控制设备,在现实使用中具有调速、节能等功能,在现代工业发展中拥有举足轻重的作用。

近年来,随着自动化、电子电力、人工智能等技术的不断革新,作为电机调速节能关键性设备的变频器也迎来了长足的发展,工业自动化程度的不断提高,让变频器得到了越来越广泛的应用。

低压变频器下游应用广泛,因此市场集中度较低。但是外资进入市场时间较早,同时具有技术优势,因此占据市场主要份额。

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据talk工控网了解,我国近年来,我国变频器行业的市场规模总体呈上升态势,但增速有所下降。

2016年我国变频器行业的市场规模约为416亿元,平均4年复合增长率为8.74%。

2017年我国变频器市场规模约453亿元,中低压变频器占比约为60%-70%。未来我国经济增速放缓,同时部分产品被伺服所代替,因此市场规模将会小幅缓步增长。

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中低压变频器是我国率先突破的工控产品,国内领先的企业如汇川技术、英威腾以变频器起家,多年经营稳健,市场份额不断提升,目前已经超越日资品牌,进入市场前十。

尤其是汇川技术在变频器行业的深度耕耘,从电梯一体化切入通用变频器,市场占有率从2008年的1.80%,稳步提升到2016年的6%。

2017年公司变频器类产品销售收入达到22.29亿元,较2016年大涨33.8%,其中通用变频器业务收入约为11亿元,同比增长50%。

我们预计2017年公司低压变频行业占比已经超过7%。公司业务增速明显高于行业增速,进口替代正在加速。汇川技术未来有望成为中国低压变频器市场的领头羊。

伺服系统:市场规模快速增长,国产品牌正在突破外资垄断

伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统最初用于国防军工,如火炮的控制,船舰、飞机的自动驾驶,导弹发射等,后来逐渐推广到国民经济的许多部门,如自动机、无线跟踪控制等。

我国制造业产业升级的不断推进,为我国伺服产业的发展提供了巨大的市场,近年来,随着数控机、包装机械、电子专用设备等行业继续保持较好发展以及交流伺服技术的日益成熟,新兴行业如新能源行业中的风电产业伺服技术的应用使得我国伺服市场迅速发展。

2016年我国伺服市场规模达到80亿元,2017年市场规模有望突破100亿元,预计2018-2020年市场将以10%的复合增速继续成长。

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我国伺服市场接近40%的市场由日企占据,欧美品牌占比约为30%,国产品牌和台湾品牌只有30%的市场份额,其中台达集团市占率约为8%,汇川技术作为国产品牌的代表,市占率在2016年之前增长较为缓慢,基本在5%左右。

2017年汇川技术伺服板块营收达到9.34亿元,同比增长86%。市场占有率大幅提升,有望达到9%。

通用伺服市场增速块,未来规模较大,同时国产品牌在经过近20年的累计已经开始加速替代海外品牌,伺服市场有望复制变频器行业的成功经验,有望率先替代欧美品牌,再去赶超日资品牌。

PLC:与外资尚存在一定的差距,小型PLC领域开始发力

PLC控制系统,ProgrammableLogicController,可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程,是工业控制的核心部分。

2017年PLC市场规模达到约85亿,同比增长超过20%。其中OEM市场是PLC产品的主要推动力。

我们认为受益国内工业自动化水平提升,以及3C制造等下游行业快速发展带动,国内PLC市场规模有望稳步增长,未来三年有望保持12%复合增速,2020年市场规模有望突破120亿元。

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按I/O点数,PLC一般分为大型,中型和小型三类,其中大中型PLC主要面向项目型市场,应用于汽车、冶金、电力、市政等领域,用户对产品的安全性、可靠性、抗干扰性和网络通信能力要求比较高。

小型PLC主要面向OEM市场,应用于纺织机械、包装机械、机工具、食品机械、电子制造设备、暖通空调等领域。2016年大中型PLC市场份额为53%,小型PLC市场份额为47%。

欧美日企业凭借其领先的技术优势,完善的销售和服务网络,在我国PLC市场占有绝对垄断地位,2016年西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔、施耐德五家跨国公司占有超过85%市场份额。

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小型PLC主要是OEM市场,下游行业广泛,技术要求相对低,因此我们国家的PLC厂商针对小型PLC推出性价比高的产品,国产品牌中信捷电气、深圳合信、汇川技术、麦格米特等公司均以小型PLC为切入点,目前已经具备一定的市场规模。

信捷电气长期专注于PLC业务,2017年营收达到2.26亿元,国产品牌中排名领先,市场占有率已经突破5%;汇川技术PLC业务在2017年开始发力,营收达到2亿元,同比增长96%。

目前,汇川技术和信捷电气均已经推出中型PLC产品,我们相信国产品牌在经历多年的磨砺和沉淀后,技术能力和品牌优势开始形成,在不断拓展小型PLC市场的基础上,国产品牌将在中型、大型PLC市场竞争中取得一席之地。

我国工控行业近几年处在高速发展阶段,行业营收增速在2016-2018Q维持在20%以上的增长,并且有继续上升的趋势。这与我国工控行业回暖和国产品牌高研发投入开始高回报密不可分。

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可以看到我国工控公司始终坚持高研发投入,也是我国工控进步的基石,并且根据各个公司的未来规划,依然会把研发当做未来的核心竞争力,本轮国产工控品牌的突破就是高研发带来的高回报。

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